با بزرگ و پیچیده‌شدن کسب‌وکارها، منسجم کردن ساختار مالی دشوار می‌شود و از طرفی قوانین مالیاتی متغیر هستند و یک اشتباه کوچک ممکن است هزینه‌های مالیاتی زیادی را به‌وجود بیاورد. در این شرایط، انتخاب یک مشاور مالیاتی باتجربه در حل‌وفصل امور مالیاتی و کاهش هزینه‌ها بسیار موثر است. اگر به‌دنبال مشاوره مالیاتی در تهران هستید، این مطلب را بخوانید تا درباره وظایف و نقش مشاور در برنامه‌ریزی مالی و مالیاتی اطلاعات مفیدی کسب کنید.
تعریف مشاوره مالیاتی
مالیات یک مسئولیت قانونی است و حتی به‌عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی مالی و بهینه‌سازی منابع نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تعریف مشاوره مالیات باید ابتدا بدانیم مشاور مالیات کیست. هنگامی که کسب‌وکارهای شخصی، نهادها و شرکت‌ها دچار پیچیدگی شود و از طرفی با توجه به پیچیدگی قوانین مالیاتی و ناتوانی افراد عادی در درک آن، باید از دانش و تجربه افراد متخصص و خبره در این زمینه کمک گرفت؛ مشاور مالیاتی همان کسی است که این دانش و تخصص را دارد. مشاور مالیات به فردی گفته می‌شود که علاوه‌بر برخورداری از دانش مرتبط، به قوانین حقوق مالیاتی نیز مسلط است و می‌تواند فرآیند محاسبه و پرداخت مالیات را ساده کند.
افرادی که به مشاوره مالیاتی در تهران و شهرستان نیاز دارند
صاحبان کسب‌وکارها اعم از بزرگ یا کوچک، افرادی که چندین منبع درآمد دارند، کسانی که قصد دارند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند و افرادی که به اطلاعات در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیاز دارند، برای حل‌وفصل مسائل می‌توانند به مشاور مالیاتی مراجعه کنند. مشاوران در بهینه‌سازی پرداخت مالیات و کاهش آن به حداقل میزان (درچارچوب قانون) بسیار کارآمد هستند.
اهمیت و ضرورت: چرا باید مشاور مالیات داشته باشیم؟
مشاوران مالیاتی به کمک تخصص و تجربه، مبلغ مالیات را با کمترین میزان ممکن ثبت می‌کنند و منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شوند؛ این مهم‌ترین دلیلی است که بسیاری از کسب‌وکارها را به جستجوی بهترین مشاوره مالیاتی در تهران و سایر شهرها سوق می‌دهد. عدم آگاهی درخصوص قوانین مالیاتی و بی‌توجهی به آن‌ها چه عواقبی دارد و چرا باید از مشاور کمک بگیریم؟
وقوع اشتباه سهوی یا عمدی در ثبت اظهارنامه و عدم تنظیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر به‌عنوان تخلف و حتی جرم تلقی می‌شود و جریمه‌های سنگینی را برای صاحبان کسب‌وکار به بار می‌آورد. با این تفاصیل، مشاور مالیاتی علاوه‌بر راهکارهایی برای کاهش مبلغ مالیات‌های پرداختی، از هدررفت منابع مالی و به‌وجود آمدن مشکلات مرتبط جلوگیری می‌کند. در فهرست زیر اهمیت نقش مشاور مالیات در کسب‌وکارها را با جزئیات بیشتر توضیح داده‌ایم.
به تمام قوانین مالیاتی مسلط است و از وقوع اشتباه عمدی یا سهوی جلوگیری می‌کند.
مفاهیم و قوانین پیچیده مالیاتی را برای شما ساده می‌کند تا بتوانید آن را به‌خوبی درک کنید.
پرونده مالیاتی را به‌موقع تشکیل می‌دهد و اظهارنامه را در زمان معین ارسال می‌کند.
بدهی‌های مالیاتی شما را به کمترین میزان ممکن می‌رساند.
اگر مبلغ بالایی برای شما تعیین شده، راهکارهایی برای بخشودگی مالیاتی پیدا می‌کند.
برای کاهش بدهی‌های سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند.
با داشتن ارتباط موثر با اداره مالیات در کاهش بدهی مالیاتی تأثیر دارد.
بار مالی اصناف را بهینه می‌کند.
مانع از وقوع تخلف و تخطی مالیاتی می‌شود.
تعداد زیادی مشاوره مالیاتی در تهران و سایر شهرها وجود دارد؛ بنابراین، اگر به‌دنبال بهترین مشاور هستید، بهتر است با وظایف و مهارت‌های او آشنا باشید تا امور مالیاتی‌تان را به فرد باتجربه بسپارید.
وظایف مشاور مالیاتی
اگرچه خدمات و وظایف مشاور مالیاتی برای هر مالیات‌دهنده‌ای و به‌نسبت نوع و پیچیدگی کسب‌وکار متفاوت است؛ اما می‌توان موارد زیر را به‌عنوان وظایف اساسی مشاور مالیات بیان کرد.
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
بارزترین وظایف مشاوره مالیاتی حضوری یا آنلاین، جمع‌آوری اطلاعاتی درخصوص درآمد و هزینه شرکت، فروشگاه یا هر کسب‌وکار دیگر از مشتریان است. مشاور پس از جمع‌آوری اطلاعات، بدهی مالیات را محاسبه می‌کند و سپس اظهارنامه را تنظیم و به نهاد نظارتی مربوطه ارسال می‌کند.
تحقیق در مورد قوانین مالیاتی و کسب دانش به‌روز
به‌طورمعمول، صاحبان اصناف و کسب‌وکارهای بزرگ یا حتی کوچک وقت کافی برای مطالعه و تحقیق در مورد قوانین مالیاتی ندارند. از دیگر وظایف مشاوران مالیاتی این است که کتاب‌های قانون مالیات را مطالعه کند، با سایر متخصصان مالیات در ارتباط باشد و در سمینارها شرکت کند. در بسیاری از مراکز مشاوره مالیاتی در تهران، تعداد زیادی از مشاوران باتجربه به‌صورت آنلاین و حضوری به مشتریان خود مشاوره می‌دهند.
توانایی‌ها، ویژگی‌ها و مهارت‌های موردنیاز مشاور مالیاتی
یک مشاور مالیاتی برای اینکه بتواند به‌خوبی شما را راهنمایی کند و همچنین اظهارنامه مالیاتی را به‌درستی تنظیم و تسلیم کند، باید مهارت‌ها و توانایی‌هایی به شرح زیر داشته باشد.
تحصیلات مرتبط
مشاور مالیاتی باید تحصیلات مرتبط با زمینه مالیات داشته باشد. حسابداری، حسابرسی، مدیریت دولتی، مدیریت مالی، رشته حقوق و گرایش‌های آن ازجمله حقوق مالی، حقوق اقتصادی و حقوق دادرسی اداری رشته‌های مرتبط با این مقوله هستند.
تجربه و سابقه
سابقه کاری و همچنین تجربه کار با نرم‌افزارهای حسابداری یکی دیگر از مهارت‌های لازم برای مشاوران مالیاتی است. باید مطمئن شوید که مشاور تمام مراحل ارسال اظهارنامه تا صدور برگ قطعی را به‌درستی پیگیری می‌کند. بسیاری از افراد برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند و گاهی از آن‌ها مشاوره می‌گیرند. بهتر است بدانید که یک مشاوره مالیاتی در تهران و هر شهر دیگری باید تجربه دفاع در هیأت‌های حل اختلاف و سابقه فعال در مرحله رسیدگی مالیاتی را داشته باشد؛ اما کافی‌نت‌ها فقط تجربه کار با سامانه ثبت اظهارنامه را دارند و اطلاعات آن‌ها در زمینه امور و قوانین مالیاتی کامل نیست.
فن بیان و قدرت انتقال مفاهیم
گاهی اوقات لازم است که پرسنل یک مجموعه کاری در زمینه مفاهیم حسابرسی و امور مالیاتی آموزش ببینند. مشاور مالیاتی باید فن بیان رسا و ساده‌گویی را بلد باشد و بتواند مفاهیم را به افراد دیگر آموزش دهد.
نکات انتخاب مشاور مالیاتی مناسب و انواع روش‌های مشاوره
با توجه به نقش کلیدی مشاوران در برنامه‌ریزی مالی و کاهش هزینه‌های مالیاتی، همچنین اهمیت برخورداری از مهارت‌ها و توانایی‌هایی که در بالا ذکر کردیم، مسلما نباید درخصوص موضوعات مالی و مالیاتی به هر کسی اعتماد کرد. دراین‌راستا، هنگام انتخاب مشاور باید به مواردی از قبیل میزان تسلط به مباحث مالیاتی، سابقه کاری و برخورداری از مهارت‌های لازم دقت داشته باشید. به‌طور کلی، مشاوران مالیاتی به اشکال حضوری، آنلاین و تلفنی خدمات ارائه می‌دهند.
مشاوره مالیاتی حضوری
مودیان با مراجعه به مراکز مشاوره مالیاتی در تهران یا هر شهر دیگری می‌توانند به‌صورت حضوری با کارشناس جلسه داشته باشند و او را در جریان مشکلات پرونده مالیاتی قرار دهند؛ یا اگر مشکلی وجود ندارد، در مورد چگونگی تنظیم و تسلیم اظهارنامه برای کاهش مالیات از او مشورت بگیرند.
مشاوره مالیاتی آنلاین
بسیاری از مشاوران مالیاتی به جهت تسهیل انجام امور، امکان مشاوره به‌صورت آنلاین را برای مودیان فراهم کرده‌اند. در این روش می‌توانید از راه شبکه‌های اجتماعی، ایمیل یا از طریق سایت با مراکز مشاوره تماس بگیرید و پاسخ سوالات مالیاتی، نحوه تنظیم اظهارنامه، معافیت‌های مالیاتی و سایر موضوعات مرتبط را دریافت کنید.
مشاوره تلفنی
روش دیگر دریافت مشاوره از کارشناسان مالیاتی، تماس تلفنی است. این روش برای افرادی که تمایل به دریافت مشاوره مالیاتی در تهران دارند ولی خارج از تهران زندگی می‌کنند، بسیار مناسب است. در روش تلفنی نیز می‌توانید مسائل و موضوعات مهم را با کارشناس در میان بگذارید و سپس در صورت تمایل، امور مالی و مالیاتی، تنظیم و تسلیم اظهارنامه را به آن‌ها بسپارید.
مروری بر ضرورت یا استخدام مشاور مالیاتی
استخدام مشاور مالیاتی در کسب‌وکارهای بزرگ با مسائل مالی پیچیده، کسب‌وکارهای نوپا و عدم اطلاع از قوانین مالی یا زمانی که مشکل مالی بزرگی به وجود می‌آید، ضرورت پیدا می‌کند. یک مشاور برای اینکه کار خود را به درستی انجام دهد، باید تخصص و تجربه کافی داشته باشد و از مهارت‌های بیانی و ارتباطی خوبی برخوردار باشد. با دریافت مشاوره مالیاتی در تهران به‌صورت حضوری یا آنلاین می‌توانید امور مالی و مالیاتی شرکت و کسب‌وکارتان را به بهترین شکل ممکن پیش ببرید. کسانی که از مشاوره مالیاتی آنلاین استفاده می‌کنند، بهتر است در مورد سابقه کاری و عملکرد مشاور پرس‌وجو کنند.
