تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت‌ها بر اساس داده‌های تاریخی بازار است. این روش بر این باور است که تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی اعم از بنیادی، روانشناختی یا اقتصادی، در قیمت آن منعکس می‌شود. به عبارت دیگر، تحلیلگران تکنیکال با مطالعه نمودارهای قیمت، حجم معاملات و سایر شاخص‌های فنی، تلاش می‌کنند الگوها و روندهای تکراری را شناسایی کرده و از آن برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده کنند.
ما قصد داریم در این مقاله از دانشگاه کسب و کار مفهوم تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم و چند سایت و دوره اموزشی برای یادگیری آن به شما معرفی کنیم. پس اگر دوست دارید این مهارت کاربردی را یاد بگیرید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای قیمت تاریخی و آمار بازار است. این روش بر این ایده استوار است که اگر یک معامله‌گر بتواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند، می‌تواند پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از مسیرهای قیمت آینده داشته باشد.
این یکی از دو مفهوم اصلی تحلیل در بازارهای مالی است که مورد دیگر آن تحلیل بنیادی می‌باشد. در حالی که تحلیل بنیادی بر «ارزش واقعی» یک دارایی تمرکز دارد، با در نظر گرفتن معنای عوامل خارجی و ارزش ذاتی، تحلیل تکنیکال صرفاً بر اساس نمودارهای قیمت یک دارایی است. در این روش، شناسایی الگوهای روی یک نمودار برای پیش‌بینی حرکات آینده استفاده می‌شود.
مثال‌هایی از ابزارهای تحلیل تکنیکال
تحلیلگران تکنیکال طیف گسترده‌ای از ابزارها را در اختیار دارند که میتوانند برای یافتن روندها و الگوها روی نمودارها استفاده کنند. این موارد شامل میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، باندهای بولینگر و موارد دیگر می‌شود. همه ابزارها یک هدف دارند: درک حرکت‌های نمودار و شناسایی روندها را برای معامله‌گران تکنیکال آسان‌تر می‌کند.
مزایا و معایب تحلیل تکنیکال
توانایی شناسایی سیگنال‌های روند قیمت در یک بازار جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی است. همه معامله‌گران باید یک روش برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج در یک بازار پیدا کنند و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال یک روش بسیار محبوب برای انجام این کار است.
در واقع، ابزارهای تحلیل تکنیکال به قدری رایج هستند که بسیاری از افراد معتقدند قوانین معاملاتی خودانگیخته‌ای ایجاد کرده‌اند؛ با استفاده بیشتر و بیشتر معامله‌گران از همان شاخص‌ها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت، خریداران و فروشندگان بیشتری در اطراف همان نقاط قیمتی جمع می‌شوند و الگوها به ناچار تکرار می‌شوند.
معایب تحلیل تکنیکال
همیشه عنصری از رفتار بازار وجود خواهد داشت که غیرقابل پیش‌بینی است. هیچ تضمین قطعی وجود ندارد که هیچ نوع تحلیلی – تکنیکال یا بنیادی – 100٪ دقیق باشد. اگرچه الگوهای قیمت تاریخی بینشی در مورد مسیر احتمالی قیمت یک دارایی به ما می‌دهند، اما این وعده موفقیت قطعی نیست.
معامله‌گران باید از طیف وسیعی از شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی برای دستیابی به بالاترین سطح اطمینان ممکن استفاده کنند و یک استراتژی مدیریت ریسک برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب داشته باشند.
چرا تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟
تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی در بازارهای مالی و موفقیت معاملات آن دارد. برخی از دلایل این نقش عبارت است از:
تعیین زمان ورود و خروج به بازار: یکی از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل تکنیکال، تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش یک دارایی است. تحلیلگران تکنیکال با شناسایی نقاط مقاومت و حمایت، میتوانند فرصت‌های خرید با قیمت مناسب و فروش در اوج قیمت را تشخیص دهند.
مدیریت ریسک: با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح توقف ضرر و هدف سود را تعیین کرد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و از زیان‌های سنگین جلوگیری کنند.
شناسایی روندها: تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کنند. با دانستن روند بازار، می‌توان استراتژی‌های معاملاتی مناسب‌تری را اتخاذ کرد.
تایید تحلیل بنیادی: تحلیل تکنیکال می‌تواند به عنوان ابزاری برای تایید نتایج تحلیل بنیادی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که یک سهم ارزش خرید دارد، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما بگوید که آیا زمان مناسبی برای خرید آن سهم فرارسیده است یا خیر.
ابزارهای تحلیل تکنیکال
تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الگوهای نموداری
الگوهای نموداری، شکل‌های مشخصی هستند که در نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و میتوانند نشان‌دهنده تغییر روند یا ادامه روند موجود باشند. برخی از الگوهای معروف عبارت‌اند از سر و شانه، دو قلو، مثلث و پرچم.
اندیکاتورها
اندیکاتورها، اعداد محاسبه‌شده‌ای هستند که بر اساس فرمول‌های ریاضی و داده‌های تاریخی قیمت محاسبه می‌شوند. اندیکاتورها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا روند بازار، قدرت روند، نقاط ورود و خروج و سایر اطلاعات مفید را شناسایی کنند. برخی از اندیکاتورهای معروف شامل میانگین متحرک، RSI، MACD و بولینگر باند می‌باشند.
حجم معاملات
حجم معاملات، تعداد سهام یا هر دارایی دیگری است که در یک بازه زمانی معین خرید و فروش می‌شود. حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد قدرت یک روند یا احتمال تغییر آن ارائه دهد.
چگونه تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم؟
اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، کسب درک بنیادی از مفاهیم اصلی است که بهترین راه برای آن، خواندن کتاب‌ها، شرکت در دوره‌های آنلاین یا آفلاین و مطالعه وب‌سایت‌های آموزشی در این زمینه‌ها است. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی از مربیان، کارگاه‌ها یا دورهها پولی هستند.
کتاب‌های تجاری بی‌شماری نوشته‌شده است و برخی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال آزمون زمان را پشت سر گذاشته‌اند و منابع اصلی برای معامله‌گران مبتدی هستند. همچنین، بسیاری از دورهها به صورت آنلاین و آفلاین نیز در دسترس هستند. مهم‌تر از آن، بسیاری از دوره‌های آنلاین معاملاتی نتایج چشمگیری را وعده می‌دهند و از تاکتیک‌های فروش پرفشار استفاده می‌کنند؛ اما نتایج وعده داده‌‌شده را ارائه نمی‌دهند. معامله‌گران مبتدی ممکن است بخواهند از دوره‌هایی که در مورد بازده‌های غیر واقعی صحبت می‌کنند اجتناب کنند و در عوض به دنبال مربیانی باشند که اصول اولیه تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهند.
بسیاری از معامله‌گران با گذشت زمان سیستم‌ها و تکنیک‌های تجاری خود را توسعه می‌دهند. بسیاری از وب‌سایت‌های مختلف، مروری دقیق بر مفاهیم تحلیل تکنیکال را بدون هیچ هزینه‌ای ارائه می‌دهند؛ مانند استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان. این دورهها می‌تواند نقطه شروع خوبی برای معامله‌گران مشتاق باشند که ما در ادامه، برخی از این دورهها را معرفی میکنیم.
تمرین و توسعه مهارت‌های خود
پس از یادگیری جزئیات تحلیل تکنیکال، قدم بعدی استفاده از اصول این دورهها در عمل از طریق بک‌تستینگ یا معاملات کاغذی است. معامله‌گرانی که سیستم‌های معاملاتی خودکار را توسعه می‌دهند میتوانند از بک‌تستینگ استفاده کنند تا ببینند یک مجموعه قوانین چگونه با استفاده از داده‌های تاریخی عمل می‌کند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک استراتژی تقاطع میانگین متحرک را توسعه دهد که سیگنال خرید را زمانی تولید می‌کند که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت عبور کند و بالعکس. سپس معامله‌گر می‌تواند سیستم را بک‌تست کند تا ببیند چگونه در چند سال گذشته عمل کرده است.
مهم است به خاطر داشته باشید که سیستم‌های معاملاتی که با استفاده از داده‌های تاریخی بازده‌های قانع‌کننده‌ای تولید می‌کنند، تضمین نمی‌کنند که در بازارهای زنده نیز عملکرد خوبی نشان دهند. در واقع، سیستم‌های معاملاتی به اندازه کافی پیچیده میتوانند برای عملکرد کامل با استفاده از داده‌های تاریخی “منحنی‌سازی” شوند، اما در آینده چندان مفید نخواهند بود.
بهترین سیستم‌های معاملاتی از یک مجموعه ساده از قوانین استفاده می‌کنند که به صورت سودآور عمل می‌کنند و به اندازه کافی انعطاف‌پذیر هستند تا هم در گذشته و هم در آینده عملکرد خوبی داشته باشند.
استفاده از تحلیل معاملات کاغذی
معامله‌گرانی که به تنهایی بدون سیستم‌های معاملاتی خودکار معامله می‌کنند ممکن است بخواهند برای تنظیم دقیق مهارت‌های خود از معاملات کاغذی استفاده کنند. با این حال، به جای نوشتن معاملات روی کا‌‌غذ، با استفاده از یک حساب آزمایشی، معامله‌گران میتوانند انجام معاملات را تمرین کنند تا ببینند چگونه در طول زمان عمل کرده است. مهم است که عملکرد این معاملات را به دقت پیگیری کنید تا به طور کامل تعیین کنید که استراتژی‌ها در طول زمان چقدر موفق بوده‌اند و آن را در یک بازه زمانی کافی تمرین کنید.
برخی از شرکت‌های کارگزاری و سایر شرکت‌های مرتبط با امور مالی، پلتفرم‌های مختلفی ارائه می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد سیستم‌های معاملاتی خودکار را توسعه دهند و معاملات کاغذی انجام دهند.
معرفی چند سایت معتبر برای آموزش تحلیل تکنیکال
تا این بخش از مقاله دانشگاه کسب و کار با مفهوم تحلیل تکنیکال و اهمیت آن آشنا شدیم. اگر قصد داریم این مهارت کاربردی را یاد بگیرید و از آن برای افزایش درآمد و کسب سود استفاده کنید، ما در ادامه چند سایت معتبر برای آموزش مبتدی و پیشرفته تحلیل تکنیکال به شما معرفی کرده‌ایم:
1. آموزش مفید
سایت آموزش مفید، سامانه حرفه‌ای و جامع برای آموزش بورس و سرمایه‌گذاری است که زیر نظر کارگزاری مفید فعالیت می‌کند. این سامانه مرجع کاملی از محتواهای متنی، ویدئویی و کلاس‌های آنلاین در حوزه‌های مختلف را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال در این سایت، در سه سطح مبتدی، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای حرفه‌ای دسته‌بندی شده و مطالب کاملی در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. این دورهها توسط مربیان معتبر تهیه شده و مشاهده آن پنج روز پس از ثبت‌نام در سایت رایگان است.
2. کارگزاری بیدار
کارگزاری بیدار یکی دیگر از کارگزاری‌های معتبر در ایران است که در این مقاله از دانشگاه کسب و کار به شما معرفی میکنیم. این شرکت فعالیت خود را از سال 1383 آغاز کرد و پس از مدتی، به علت تمرکز بر نوآوری و بهبود کیفیت، موفق به کسب رتبه الف از سازمان بورس اوراق بهادار در تمامی حوزه‌های کاری خود شد.
در سایت کارگزاری بیدار، دوره‌های آموزشی خوبی در زمینه تحلیل تکنیکال قرار دارد که برای مخاطبان مبتدی و پیشرفته در نظر گرفته شده است. این آموزش‌ها هم به شکل آنلاین و هم به صورت حضوری است و قیمت مناسبی دارد. برای ورود به سایت بیدار بر روی لینک زیر کلیک کنید.
3. آموزش تحلیل تکنیکال در فرادرس
فرادرس یکی از بزرگترین پلتفرم‌های آموزش آنلاین در ایران است که بیش از یک دهه سابقه فعالیت دارد و در این مدت، مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است. در این سایت بیش از 30 هزار ساعت آموزش در رشته‌های مختلف بارگذاری شده که در سطح مبتدی و پیشرفته، آموزش‌هایی را به علم‌آموزان ارائه می‌دهد.
شما در این سایت می‌توانید دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در بازار بورس، سکه و طلا، ارز دیجیتال و… یاد بگیرید و از طریق به کسب درآمد برسید. برای ورود به سایت فرادرس و بهره‌مندی از آموزش‌های آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید.
4. تحلیل تکنیکال در کارگزاری آگاه
آگاه، یکی از مشهورترین کارگزاری‌های سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام در ایران است که فعالیت خود را از سال 1384 آغاز کرد. شما در این کارگزاری می‌توانید در بازار بورس فعالیت کنید، از مزایای سبدگردانی بهره‌مند شوید، خودرو، کالا و اوراق بهادار معامله کنید و از آموزش‌های رایگان آن بهره‌مند شوید.
در باشگاه مشتریان آگاه، آموزش‌های متنی و ویدئویی خوبی در حوزه تحلیل تکنیکال برای افراد مبتدی و ماهر وجود دارد که به شما کمک می‌کند هوشمندانه معامله کنید و سود و درآمد کسب کنید. برای بهره‌مندی از این اموزش‌ها، از طریق لینک زیر زیر وارد باشگاه آگاه شوید و با سرچ “تحلیل تکنیکال” مطالب اموزشی آن را مشاهده کنید.
5. سایت مکتب‌خونه
مکتب‌خونه یکی از بهترین رسانه‌های آموزش دیجیتال در ایران است که از سال 1390 در این زمینه فعالیت می‌کند. این رسانه تلاش می‌کند دوره‌های آموزشی باکیفیت را با امکانات و قیمت مناسب در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد تا افراد بتوانند در هر موقعیتی که دارند، از آموزش بهره‌مند شوند.
شما می‌توانید در این سایت دوره‌های مبتدی و پیشرفته تحلیل تکنیکال، بازار فارکس، کریپتو، تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوهای مهم خرید و فروش ارز دیجیتال و… را یاد بگیرید و در پایان، گواهینامه مهارت‌آموزی دریافت کنید. برای آشنایی بیشتر با این دورهها، از طریق لینک زیر وارد سایت مکتب‌خونه شوید.
6. سایت حسینی فایننس
حسینی فایننس وبسایت تخصصی آموزش و یادگیری در حوزه بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری و اصطلاحات مربوط به آن است که مطالب خود را به صورت مقاله و اخبار در دسترس مخاطبان قرار داده است. شما در این سایت می‌توانید با آموزش انواع ارز دیجیتال آشنا شده و بازارهای مالی واستراتژی‌های مهم آن را یاد بگیرید.
بخش آموزش تحلیل تکنیکال در این سایت بیش از 100 مقاله آموزشی دارد که همراه با تصویر و مثال، به توضیح اصطلاحات این حوزه پرداخته است. بنابراین اگر در این حوزه مبتدی هستید یا به صورت پیشرفته تحلیل تکنیکال را یاد گرفته‌اید، از طریق لینک زیر وارد سایت شوید تا به شکل کاملا رایگان، اطلاعات بیشتری درباره تحلیل تکنیکال یاد بگیرید.
لینک ورود به سایت حسینی فایننس
7. معرفی سایت پارس سهام
پارس سهام وبسایت تخصصی آموزش بورس و سهام است که این آموزش‌ها را به صورت رایگان در قالب مقاله‌های آموزشی در دسترس مخاطبان قرار داده است. در این سایت بیش از 100 عنوان مقاله مقدماتی و پیشرفته قرار دارد که به بررسی اصطلاحات تخصصی تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندلی، واگرایی، اندیکاتور، خطوط روند، حمایت و مقاومت و… پرداخته است. شما می‌توانید برای مطالعه رایگان این مقالات، از طریق لینک زیر وارد سایت پارس سهام شوید.
8. معرفی وبسایت ره‌آورد
ره‌آورد شرکت پردازش اطلاعات مالی است که فعالیت خود را از سال 1389 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنوان “شرکت مبنا” آغاز کرده است. این سایت دارای بزرگترین بانک اطلاعات مالی و معاملاتی است که مجموعه کاملی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی دارد.
شما در سایت ره‌آورد می‌توانید ضمن بهره‌مندی از مقالات آموزشی مقدماتی و پیشرفته در حوزه تحلیل تکنیکال، از ابزارهای تحلیلی مانند نمودار تکنیکال، نقشه بازار، ویجت‌ها، هشدارها، دیده‌بان و تقویم معاملاتی نیز استفاده کنید. برای استفاده از این امکانات، از طریق لینک زیر وارد سایت شوید.
سخن پایانی
تحلیل تکنیکال یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازارها است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. با این حال، تحلیل تکنیکال به تنهایی کامل نیست و باید با سایر روش‌های تحلیل و همچنین با دانش بنیادی بازارها ترکیب شود. زیرا موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مطالعه مداوم، تمرین و تجربه است.
ما در این مقاله از دانشگاه کسب و کار به تعریف تحلیل تکنیکال پرداختیم و تلاش کردیم چند سایت معتبر برای یادگیری آن به شما معرفی کنیم. نظر شما درباره اهمیت آشنایی با تحلیل تکنیکال چیست؟ آیا تاکنون در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال شرکت کرده‌اید؟ نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.
